TeliaSonera tekee käteistarjouksen Eesti Telekomista

TeliaSonera omistaa tällä hetkellä 100 prosenttia Baltic Tele AB:n osakkeista. Baltic Tele AB puolestaan omistaa 82 936 299 AS Eesti Telekomin tavallista rekisteröityä osaketta eli 60,12 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista. Ostotarjous koskee kaikkia Eesti Telekomin liikkeelle laskemia osakkeita, jotka eivät vielä ole TeliaSoneran omistuksessa. TeliaSonera tarjoaa 93,00 Viron kruunua jokaisesta Eesti Telekomin tavallisesta rekisteröidystä osakkeesta. Tarjouksen kokonaisarvo on 5 117 milj. Viron kruunua (3 333 milj. Ruotsin kruunua). Tarjottu hinta on 28,5 prosenttia korkeampi kuin 180 päivän ja 34,4 prosenttia korkeampi kuin 60 päivän Eesti Telekomin osakkeen määrällä painotettu keskihinta sekä 24,3 prosenttia korkeampi kuin sen viimeinen kaupantekokurssi 21.8.2009.

Tarjous ei ole ehdollinen, eikä ostettaville osakkeille ole asetettu vähimmäismäärää. Tarjous ei koske GDR-todistusten (Global Depositary Receipts) haltijoita.

TeliaSonera tarjoaa luotettavia, innovatiivisia ja käyttäjäystävällisiä televiestintäpalveluja 20 markkina-alueella tiedostaen samalla, että palveluvalikoiman sopeuttaminen paikallisten markkinaehtojen mukaan on tärkeää ja avaa toisaalta myös mahdollisuuksia. TeliaSonera pyrkii luomaan asiakkaille arvoa tarjoamalla maailmanluokan asiakaspalvelua, korkealaatuisia verkkoja ja tehokkaan kustannusrakenteen. Nyt tehty tarjous on konsernin keskeisten omistusosuuksien kasvattamiseen tähtäävän strategian mukainen.

– TeliaSoneran omistusosuuden kasvaminen parantaa Eesti Telekomin tulevaisuuden näkymiä. Eesti Telekom pääsee paremmin hyödyntämään TeliaSoneran osaamista ja innovatiivisia ratkaisuja ja voi tämän ansiosta kehittää ja tarjota asiakkailleen uusia palveluja edullisemmin. Uskomme myös, että TeliaSoneran vahvasta taloudellisesta asemasta on hyötyä Eesti Telekomin tulevalle kehitykselle ja investoinneille, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Lars Nyberg.

Eesti Telekom on Viron johtava televiestintäpalvelujen tarjoaja, jolla on vahvat brändit ja johtava markkina-asema. Viro kuuluu TeliaSoneran kotimarkkinoihin, ja yhtiö on tehnyt huomattavia investointeja maahan. TeliaSonera jatkaa investointejaan Virossa myös tulevaisuudessa asemansa vahvistamiseksi.

TeliaSonera on ilmoittanut Viron Rahoitustarkastukselle päätöksestään tehdä ostotarjous osakkeenomistajille. Tarjousaika alkaa tarjousesitteen julkaisupäivänä. Tarjousajan odotetaan alkavan 9.9.2009 ja kestävän 30 (kolmekymmentä) kalenteripäivää eli 9.10.2009 asti. Yllä olevat päivämäärät ovat suuntaa antavia ja voivat muuttua Viron Rahoitustarkastuksen tekemän tarjousesitteen hyväksynnän mukaan. Eesti Telekomin hallituksen mielipide saadaan 14 päivän sisällä tarjousesitteen julkaisemisesta.

TeliaSonera ilmoitti tänään tekevänsä käteistarjouksen myös kaikista niistä liettualaisen TEO LT:n liikkeelle laskemista osakkeista, jotka eivät vielä ole TeliaSoneran omistuksessa.

TeliaSoneran taloudellisena neuvonantajana tässä kaupassa toimii SEB Enskilda. TeliaSoneran virolaisena juridisena neuvonantajana toimii Raidla Lejins & Norcous, ja yhtiön kansainvälisenä juridisena neuvonantajana toimii Sullivan & Cromwell LLP.

This press release does not constitute, or form part of, any offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to purchase any securities in any jurisdiction, nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution form the basis of or be relied on in connection with, any contract therefore.

The Offer is not being made and will not be made directly or indirectly in, or by use of the mails of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America, Canada, Australia, Japan or Italy.

This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone and the Internet. Accordingly, copies of this press release and any related offering documents are not being, and must not be, mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded in or into the United States of America, Canada, Australia, Japan or Italy.

Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid. No securities or other consideration is being solicited and if sent in response by a resident of the United States of America, Canada, Australia, Japan or Italy will not be accepted.
No indications of interest in the Offer are sought by this press release.

The release, publication or distribution of this press release in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons in such jurisdictions into which this press release is released, published or distributed should inform themselves about and observe such restrictions.

Receipt of this press release will not constitute an offer in those jurisdictions in which it would be illegal to make the Offer and in such circumstances it will be deemed to have been sent for information purposes only.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 24.8.2009 klo 7.30 CET.